En el siempre dinámico mundo financiero, las inversiones en capital de inversión privado, mejor conocidas por su nombre en inglés Private Equity, se erigen como una opción cada vez más accesible e interesante para los inversores.
El término “private equity” se refiere a un tipo de inversión que implica la adquisición y gestión de empresas privadas por parte de sociedades de inversión especializadas. A diferencia de las inversiones en empresas emergentes, el private equity se centra en empresas ya establecidas en lugar de aquellas en las etapas iniciales de desarrollo. En este artículo, exploraremos las definiciones clave y las oportunidades de este tipo de inversión.
Capital de Inversión o Private Equity: qué es
El término “private equity” se refiere a sociedades de inversión que compran y manejan empresas para luego venderlas, actuando en nombre de inversores institucionales y acreditados. Estas empresas pueden adquirir tanto compañías privadas como públicas, participando en compras como parte de un grupo. A diferencia de las inversiones en nuevas empresas, el private equity se enfoca en empresas ya establecidas en lugar de startups. Suele considerarse como una forma de inversión menos común y está dirigida a grandes inversores y empresas con mucho dinero. Sin embargo, esto está cambiando y cada vez hay más opciones para el inversor minorista.
La industria de private equity ha crecido rápidamente, especialmente en momentos en que las acciones están en alza y las tasas de interés son bajas. Las empresas de private equity recaudan dinero de inversores para crear fondos y gestionarlos. Esto implica comprometer grandes sumas de dinero durante un tiempo prolongado. En resumen, el private equity es una manera de comprar y mejorar empresas con el objetivo de venderlas más tarde.
Cómo funciona el Private Equity:
Cuando una firma de private equity adquiere una empresa, es probable que ya cuente con un plan establecido para aumentar el valor de la inversión. Esto podría incluir recortes de costos drásticos o una reestructuración, medidas que la administración existente de la empresa podría haber sido reacia a tomar. Los propietarios de private equity, con un tiempo limitado para agregar valor antes de salir de una inversión, tienen más incentivos para realizar cambios significativos.
La firma de private equity también puede ayudar a la empresa a desarrollar nuevas acciones que pueden ir desde una estrategia de comercio electrónico, adoptar nuevas tecnologías, hasta ingresar a nuevos mercados. Asimismo, una firma de private equity que adquiere una empresa puede traer su propio equipo de trabajo para llevar a cabo tales iniciativas o bien, mantener a los gerentes anteriores para ejecutar un plan acordado.
La empresa adquirida puede realizar cambios operativos y financieros sin la presión de cumplir con las estimaciones de ganancias de los analistas o complacer a sus accionistas. La propiedad de private equity puede permitir que la administración adopte una perspectiva a más largo plazo, a menos que eso entre en conflicto con el objetivo de los nuevos propietarios de obtener el mayor retorno posible de la inversión.
Desafíos y oportunidades de invertir en Capital de Inversión:
Según el Estudio Global de Inversión 2023 de la firma Schroders, existe un cambio significativo en la percepción de los inversores argentinos hacia los activos privados. Tradicionalmente reservados para instituciones y grandes patrimonios, estos activos ahora atraen el interés de inversores menos experimentados. El capital de riesgo emerge como la preferencia principal, con un 30% de inversores mostrando interés, alcanzando el 46% entre aquellos con conocimientos expertos.
A pesar de la falta de liquidez y las dificultades para invertir en activos privados, los inversores reconocen el potencial de estos activos para impulsar el rendimiento, reducir el riesgo y mejorar la sustentabilidad. Aunque persisten desafíos, como la falta de conocimiento sobre empresas que ofrecen inversiones en activos privados, el público comprende los factores clave para seleccionar un proveedor adecuado, como las comisiones y la trayectoria. A medida que los activos privados se vuelven más accesibles, se observa una comprensión creciente de las oportunidades y desafíos, sugiriendo un avance positivo en la inclusión de activos privados en las carteras de inversores argentinos.
El mejor momento para invertir es ahora
¿Listo para explorar nuevas oportunidades de inversión y sumergirte en el mundo del Capital de Inversión? ¡Estamos para ayudarte! Descubrí la aplicación Criteria Digital de Central de Fondos, tu pasaporte hacia una amplia gama de instrumentos de inversión en el mercado de valores. Con Criteria Digital, podrás explorar, seleccionar y gestionar tus inversiones de manera fácil y segura.
La inversión en private equity está más cerca de lo que pensabas. Coordiná un llamado hoy y comenzá a construir un portafolio sólido y rentable de inversiones.
